Setup CRM per PMI

H1: Un CRM che il tuo team usa davvero. Configurato, integrato, automatizzato.

L’80% dei CRM acquistati dalle PMI italiane viene abbandonato entro 6 mesi.

Il problema non è il software. È il setup: configurato male, non integrato con i flussi reali, senza automazioni che lo tengano vivo.

Noi lo configuriamo su misura per come lavora la tua azienda — non come vuole il vendor.

Cosa facciamo

Configurazione CRM

Pipeline di vendita costruite sul tuo processo reale

Campi personalizzati per il tuo settore

Tag, segmenti, filtri intelligenti

Permessi e ruoli per ogni membro del team

Integrazioni

Email aziendale (Gmail/Outlook) → contatti e thread sincronizzati

WhatsApp Business → conversazioni nel CRM

Moduli sito web → lead diretti nel CRM in tempo reale

Google Ads / Meta Ads → attribuzione automatica

Fatturazione (FiscoZen, Fatture in Cloud) → deal collegati a fatture

Slack/Teams → notifiche automatiche per il team

Automazioni Pipeline

Nuovo lead → assegnazione automatica al commerciale

Deal senza attività da 7 giorni → reminder automatico

Deal vinto → trigger onboarding cliente

Deal perso → sequenza win-back a 90 giorni

Reporting

Dashboard MRR e pipeline in tempo reale

Forecast mensile/trimestrale

Report attività team (call, email, deal chiusi)

Export automatico settimanale per la direzione

CRM che configuriamo

HubSpot — il più completo per PMI con ambizioni di scala. CRM gratuito + automazioni a pagamento.

GHL (GoHighLevel) — ideale per agenzie, professionisti, e chi gestisce più clienti. All-in-one: CRM + funnel + email + SMS + WhatsApp.

Pipedrive — semplice, visuale, ottimo per team commerciali che vendono servizi.

Consiglio: ti diciamo quale scegliere in base al tuo settore, team, e obiettivi. Non vendiamo uno specifico — consigliamo quello giusto.

Il Processo

Settimana 1: Discovery

Mappatura processo commerciale attuale

Identificazione tool esistenti da integrare

Scelta CRM e piano tecnico

Settimana 2-3: Setup

Configurazione account e struttura

Import contatti e storico

Costruzione pipeline e automazioni

Settimana 4: Training e Go Live

Formazione team (2-4 ore)

Documentazione interna

Supporto 30 giorni post-lancio

Pricing

Setup

Supporto mensile

CRM base (configurazione + training)

€1.200

Opzionale €300/mese

CRM + integrazioni (3-5 tool)

€2.500

€500/mese

CRM + automazioni full

€3.500

€700/mese

Licenze CRM (HubSpot/GHL/Pipedrive) separate e a carico del cliente.

FAQ

Posso portare i miei dati da un CRM precedente?

Sì. Import da CSV, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Notion, o qualsiasi sistema con export. Gestiamo la pulizia e la deduplicazione.

Quanto tempo ci vuole?

Setup standard: 3-4 settimane. CRM con molte integrazioni: 5-6 settimane.

Il team deve essere tech?

No. La formazione è pensata per utenti non tecnici. L’obiettivo è che ogni commerciale lo usi senza assistenza dopo il training.

Cosa succede dopo il go live?

Con il piano supporto: ottimizzazioni mensili, nuove automazioni, Q&A team. Senza: documentazione completa per gestirlo internamente.

Avete esperienza con il mio settore?

Configuriamo CRM per: studi professionali, immobiliare, SaaS B2B, servizi aziendali, formazione, manufacturing. In 6 settori con case study reali.

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20 minuti. Analizziamo il tuo processo commerciale e ti diciamo quale CRM scegliere e perché.

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