Hai comprato un CRM. Il team usa ancora Excel.
Non è colpa della piattaforma. È il setup: pipeline che non somigliano a come vendi, nessuna integrazione, zero automazioni che lo tengano vivo. Noi lo costruiamo sul processo che hai già — e in 2-4 settimane diventa il posto dove il lavoro succede.
8 CRM su 10 comprati da PMI italiane finiscono abbandonati entro sei mesi.
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Perché un CRM muore
Non muore per la piattaforma. Muore per tre cose, sempre le stesse.
Configurato al contrario
Le pipeline riproducono il manuale del vendor, non il modo in cui vendi tu. Chi lo usa deve tradurre a ogni trattativa. Dopo un mese torna al foglio Excel, dove almeno le colonne le ha messe lui.
Non parla con niente
Le email restano in Outlook, i lead nel modulo del sito, le fatture nel gestionale. Il CRM diventa un secondo posto dove riscrivere a mano quello che esiste già altrove.
Nessuno lo tiene vivo
Senza automazioni, aggiornarlo è lavoro in più che nessuno ha voglia di fare. Dopo tre mesi i dati sono vecchi — e un CRM con dati vecchi è peggio di nessun CRM.
Cosa configuriamo
Configurazione
- Pipeline costruite sul tuo processo di vendita reale
- Campi su misura per il tuo settore
- Tag, segmenti e filtri che usi davvero
- Permessi e ruoli per ogni persona del team
Integrazioni
- Email aziendale Gmail e Outlook: contatti e conversazioni sincronizzati
- WhatsApp Business le chat dentro il CRM, non su un telefono
- Moduli del sito il lead entra in pipeline mentre lo invia
- Google e Meta Ads sai da quale campagna arriva ogni deal
- Fatturazione FiscoZen e Fatture in Cloud collegati ai deal
- Slack e Teams il team viene avvisato senza doverlo cercare
Automazioni
- Nuovo lead: assegnato al commerciale giusto in automatico
- Deal fermo da 7 giorni: parte il promemoria
- Deal vinto: si accende l’onboarding del cliente
- Deal perso: sequenza win-back a 90 giorni
Reporting
- Dashboard di ricavi e pipeline in tempo reale
- Previsioni mensili e trimestrali
- Attività del team: call, email, deal chiusi
- Export settimanale automatico per la direzione
Su quali CRM lavoriamo
HubSpot
Il più completo per chi ha ambizioni di scala. CRM gratuito, si paga quando servono le automazioni.
GoHighLevel
Per agenzie e professionisti che gestiscono più clienti. CRM, funnel, email, SMS e WhatsApp in un posto solo.
Pipedrive
Semplice e visuale. Il più veloce da far adottare a un team commerciale che vende servizi.
Non vendiamo una piattaforma. Ti diciamo quale scegliere per il tuo settore, il tuo team e i tuoi numeri. Se quello che hai già va bene lo configuriamo e basta, e ti risparmi una migrazione.
Come si arriva al go live
Discovery
Mappiamo come vendi oggi, quali strumenti restano e quali spariscono. Da qui esce il piano tecnico e la scelta del CRM.
Setup
Account e struttura, import dei contatti e dello storico, pipeline e automazioni costruite sul piano. Tu non tocchi niente.
Training e go live
Due-quattro ore di formazione, documentazione che resta a te, e trenta giorni di supporto mentre il team ci prende la mano.
Investimento
Ogni progetto si preventiva sul processo: fasi, integrazioni e volumi cambiano da azienda ad azienda, e un listino a taglia unica non direbbe niente di vero.
Nella discovery mappiamo il processo e ti diamo un numero puntuale. Se il progetto non ha senso, te lo diciamo lì.
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Domande frequenti
Posso portare i dati dal CRM che ho adesso?
Sì. Import da CSV, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Notion o qualsiasi sistema che esporti. Pulizia e deduplicazione le facciamo noi.
Quanto dura il setup?
Due-quattro settimane dalla firma. Con molte integrazioni si arriva a cinque o sei.
Il mio team dovrà imparare a programmare?
No. La formazione è per utenti non tecnici. Il metro è semplice: dopo il training ogni commerciale lo usa senza chiedere aiuto.
Cosa succede dopo il go live?
Trenta giorni di supporto inclusi. Poi la manutenzione è opzionale: se il sistema regge da solo, non serve pagarla.
Le licenze del CRM sono incluse?
No, e non le intestiamo noi: l’account resta tuo. In discovery ti diciamo quale piano serve davvero, che di solito è più piccolo di quello che ti venderebbero.